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A
processadora de carnes JBS vai adquirir a Seara Brasil, unidade de aves e
suínos, e um negócio de couros da Marfrig, a Zenda. O valor da operação foi
fixado em R$ 5,85 bilhões e será pago por meio da assunção de dívidas da
Marfrig pela JBS, informaram as duas empresas nesta segunda-feira (10), em
comunicado ao mercado. As informações são do portal G1.
O
contrato está condicionando à aprovação pelas autoridades competentes,
incluindo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
A
operação foi aprovada pelos conselhos de administração de ambas as empresas,
diz o comunicado.
"A
celebração do contrato tem, por um lado, o objetivo de reequilibrar a estrutura
de capital da Marfrig e reforçar seu foco no Brasil na área de carne bovina, de
distribuição e o redirecionamento estratégico ao segmento de 'food service' e
acelerar o crescimento de sua plataforma internacional, ao passo que a JBS, por
outro lado, cria já de início a segunda maior plataforma de carnes processadas
no país, abre grande espaço para captura de sinergias e está alinhada com a
estratégia de agregação de valor e construção de marcas da JBS. Ambas as
empresas, com isto, buscam gerar valor para seus acionistas", diz o fato
relevante divulgado nesta segunda.
Com
a Seara, a JBS ampliará sua operação com produtos industrializados de aves e
suínos.
A
receita da Seara Brasil, principal divisão da Seara, subiu 48% no primeiro
trimestre de 2013, para R$ 2,05 bilhões. O volume é equivalente a cerca de 30%
do faturamento total da Marfrigno período.
Por
volta das 11h, as ações da Marfrig subiam 9,40% na Bovespa, liderando as altas
do dia no índice.
Os
papéis da Marfrig vinham registrando perdas na Bovespa em meio à desconfiança
de investidores quanto à capacidade da companhia de reduzir o alto
endividamento, diz a agência Reuters.
A
dívida da Marfrig no fim de março somava quase R$ 13 bilhões. A meta da empresa
é reduzi-la em até R$ 2 bilhões no fim de 2013.
JBS
Em
meados de abril, o Cade aprovou a aquisição do Bertin e mais 11 frigoríficos
menores pela JBS, mas recomendou monitoramento das condições de mercado de
bovinos.
A
JBS entrou no mercado de aves no Brasil em maio de 2012, quando alugou os
ativos da Frangosul. O objetivo era focar no mercado externo. A companhia já
atua no segmento de aves nos Estados Unidos com a Pilgrim's Pride.
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