Justiça de SP Homologa Plano de Recuperação Extrajudicial da Raízen de R$ 61,4 Bilhões

A 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca Central do Foro de São Paulo homologou a aprovação do plano de recuperação extrajudicial do Grupo Raízen. A decisão valida o acordo para a totalidade dos credores sujeitos ao processo, permitindo a reorganização de débitos financeiros avaliados em aproximadamente R$ 61,4 bilhões.

A proposta obteve adesão de 81,6% dos credores financeiros quirografários — categoria que abrange débitos sem garantia real — e não registrou impugnações formais por parte dos credores do grupo.

Reestruturação Financeira e Reperfilamento de Débitos

Com a validação jurídica, entra em vigor o reperfilamento das dívidas financeiras da Raízen contratadas junto a instituições financeiras e por meio de emissões nos mercados de capitais doméstico e internacional.

Em comunicado ao mercado, a empresa destacou que o resultado reforça a busca por uma solução consensual quanto ao endividamento, alinhando a demanda de liquidez imediata à sustentabilidade da estrutura de capital no longo prazo.

Próximas Etapas e Aporte de Capital

O plano aprovado prevê etapas específicas para o equacionamento das obrigações:

• Conversão de Dívida: Conversão de parcela dos créditos em participação acionária na companhia por meio de emissão de Units.

• Títulos de Dívida: Emissão de novos títulos garantidos para credores aderentes.

• Aumento de Capital: Injeção de recursos financeiros estimada entre R$ 3,5 bilhões e R$ 4 bilhões em dinheiro, a ser realizada pela acionista Shell Brasil e, condicionado à adesão, pela Aguassanta Participações, vinculada à família de Rubens Ometto.

O plano contempla também reorganizações na estrutura societária, segregação de unidades operacionais e potencial alienação de ativos, visando a delimitação clara entre os negócios de distribuição de combustíveis e a divisão de energia. A companhia informou que dará prosseguimento aos procedimentos operacionais e divulgará os materiais para que os credores formalizem suas escolhas quanto às opções de pagamento.