CTG Brasil planeja oferta pública de ações na B3 com estimativa de até R$ 5 bilhões

A CTG Brasil, subsidiária da estatal chinesa China Three Gorges Corp, estuda retomar os planos para a abertura de capital (IPO) na bolsa de valores brasileira, a B3. A expectativa no setor financeiro é de que a operação ocorra até 2027, com uma captação estimada entre R$ 3 bilhões e R$ 5 bilhões.

O volume projetado é considerado suficiente por bancos de investimento para atrair o interesse de capital estrangeiro focado em geração de energia limpa. A empresa administra atualmente um portfólio 100% renovável com capacidade instalada de aproximadamente 13 gigawatts (GW) no país.

Governança e histórico regulatório

A CTG Brasil já mantém o registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o que possibilita a emissão de ações e títulos de renda fixa. A companhia chegou a protocolar um pedido de oferta em novembro de 2022, mas a operação não avançou devido às condições do mercado de capitais na ocasião.

Além de captação de recursos, analistas do setor financeiro apontam que a entrada de acionistas minoritários de mercado na base societária fortalece a governança corporativa da empresa e ajuda a mitigar eventuais riscos políticos decorrentes de mudanças de diretrizes governamentais.

Desempenho financeiro

Apesar de a empresa não ter urgência na captação de caixa imediato, os balanços financeiros mostram operacional rentável. No primeiro trimestre, a CTG Brasil registrou receita operacional líquida consolidada de R$ 1,97 bilhão, representando um aumento de 18,8% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O lucro líquido consolidado no trimestre somou R$ 698 milhões.

Procurada para comentar a movimentação e a estimativa da oferta, a CTG Brasil informou em posicionamentos oficiais que avalia constantemente alternativas estratégicas, mas ressaltou que não há uma decisão formal consolidada sobre a realização do IPO.