Recuperação extrajudicial da Raízen: apoio de credores sobe para 80%
Raízen alcança nova marca decisiva em plano de reestruturação de R$ 64 bilhões
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👉 ENTRAR NO CANAL GRATUITO Seu número fica oculto e protegido.O plano de recuperação extrajudicial da Raízen registrou um avanço significativo em sua condução financeira. A companhia informou ao mercado, por meio de comunicado encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que recebeu novas adesões de credores, elevando o percentual de apoio à proposta de 75,45% para 80,15% dos créditos abrangidos.
O plano em questão contempla créditos financeiros e quirografários sujeitos à recuperação extrajudicial, os quais somam R$ 64,7 bilhões, desconsiderando as dívidas entre empresas do mesmo grupo (intercompany).
Tramitação jurídica e fortalecimento do plano
De acordo com o posicionamento oficial da Raízen, as novas manifestações de apoio foram formalizadas e protocoladas após a apresentação inicial do plano à Justiça. A administração da empresa avalia que o crescimento no percentual de aprovação consolida a confiança dos credores na proposta de reestruturação do endividamento financeiro.
O processo foi protocolado no dia 5 de junho na 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo. O objetivo central da medida é realizar uma ampla reorganização das obrigações financeiras da companhia, adequando a estrutura de capital e assegurando a liquidez necessária para os compromissos de curto e médio prazo.
Aporte de acionistas e conversão de dívidas
Entre as principais diretrizes estruturadas no plano está a previsão de um aporte de capital que pode atingir o montante de R$ 4 bilhões por parte dos acionistas. Conforme o desenho da proposta:
Shell: Deverá contribuir com R$ 3,5 bilhões.
Aguassanta Participações: Veículo de investimentos ligado à família do empresário Rubens Ometto, poderá aportar até R$ 500 milhões, mediante a formalização de sua adesão.
A estratégia de reestruturação baseia-se ainda na conversão de 45% da dívida sujeita ao processo em ações da própria companhia. Os 55% remanescentes do saldo devedor serão renegociados por meio da emissão de novos instrumentos financeiros. Estes novos títulos contarão com prazos de vencimento alongados e condições de pagamento compatíveis com a capacidade futura de geração de caixa operacional da Raízen.
