Recuperação extrajudicial da Raízen avança com adesão de 75% dos credores

A Raízen formalizou uma nova etapa de seu processo de reestruturação financeira ao protocolar o Plano de Recuperação Extrajudicial junto à 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. O movimento ocorre após a companhia obter a adesão de credores que representam 75,45% dos créditos financeiros e quirografários abrangidos pela medida, superando o porcentual mínimo exigido por lei antes do prazo estipulado de 90 dias.

A confirmação do protocolo foi feita por meio de fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O plano envolve um passivo total de R$ 64,7 bilhões e detalha os mecanismos que a empresa adotará para equalizar sua estrutura de capital.

Detalhes do Plano e Reorganização Societária

A estratégia de reestruturação proposta pela Raízen fundamenta-se em quatro pilares principais, desenhados para garantir a sustentabilidade operacional e financeira do grupo:

• Aporte de capital: Investimentos diretos realizados pelos acionistas de referência.

• Conversão de dívida: Transformação de parte do montante devido aos credores em participações acionárias.

• Reperfilamento do saldo: Extensão dos prazos de pagamento e repactuação de taxas do saldo remanescente.

• Reorganização societária: Separação estrutural dos negócios de energia e de combustíveis.

Com a adesão superior a três quartos dos créditos afetados, o plano segue para a análise e homologação do Poder Judiciário. A empresa informou que a agilidade na coleta das assinaturas reflete o apoio dos principais parceiros financeiros à sua estratégia de longo prazo.