MBRF e HPDC concluem processo de autorização para criação da Sadia Halal e pavimentam IPO em 2027   

• Com agilidade na tramitação, autoridades anti trust dão aval para a constituição da maior empresa de frango halal do mundo; 
  
• Companhias celebraram aditivo contratual que formaliza compromisso mínimo da HPDC na aquisição de 20% do capital social da Sadia Halal, com possibilidade de chegar até 40%; 
  
• O incremento da parceria reforça o compromisso de longo prazo com a segurança alimentar, aliando qualidade, rastreabilidade e confiabilidade.   

Dando continuidade à consolidação da joint venture entre a MBRF e a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária integral do Public Investment Fund (PIF), as companhias anunciam nesta terça-feira (14), a conclusão da coleta de autorizações antitruste para fechamento da operação que oficializa a Sadia Halal. As empresas celebraram ainda um aditivo contratual formalizando o compromisso de participação mínima da HPDC em 20% do capital social. A HPDC segue ainda com a possibilidade de alcançar 40% até o IPO. 

Com base no novo contrato, no dia do fechamento da operação, a HPDC deverá aportar à Sadia Halal o montante de 24,3 milhões de dólares e outros 73,1 milhões de dólares até 31 de dezembro de 2026, ambas em transações primárias. Para chegar ao novo compromisso mínimo de 20% de participação, as transações se darão de forma 100% secundárias, com a aquisição de ações da BRF GmbH, subsidiária integral da MBRF, no valor total de 170,5 milhões de dólares até o dia 30 de junho de 2027 ou até o IPO, o que ocorrer primeiro. Aumentos subsequentes aos 20% deverão observar a divisão de 50% em transações primárias e 50% em transações secundárias.  

“O aumento do compromisso da HPDC com a Sadia Halal reflete a confiança do Reino na solidez dos negócios da MBRF e sua relevância para a segurança alimentar na região”, pontua Marcos Molina, chairman e controlador da MBRF. “O mercado halal é um grande vetor de crescimento global para a indústria de alimentos e nosso compromisso é fortalecer parcerias de longo prazo, posicionando a Companhia como uma plataforma multiproteínas global”, destaca Molina.  

Com a conclusão das aprovações, as companhias pavimentam o caminho para a realização do IPO da Sadia Halal a partir de 2027. O negócio é avaliado em US$ 2,07 bilhões com EBITDA de US$ 230 milhões, com um múltiplo implícito de 9x. “A Sadia Halal nasce como fortalecimento da parceria com a HPDC consolidando os ativos da MBRF na região e abrindo uma nova frente de crescimento para os negócios da Companhia em um mercado extremamente promissor”, afirma Marquinhos Molina, Chairman da Sadia Halal e CEO da MBRF para a Arábia Saudita.  

A nova empresa engloba as fábricas e centros de distribuição da MBRF localizados na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos; suas empresas de distribuição no Catar, Kuwait e Omã, além do negócio de exportações diretas de aves, bovinos e produtos processados para clientes na região MENA. Os ativos da Turquia não fazem parte da transação. 

“A Sadia Halal adotará os mais altos padrões de governança consolidando a empresa como referência global de alimentos Halal. A empresa nasce com um propósito claro: criar uma referência global em proteínas Halal e contribuir para a segurança alimentar global”, destaca Fábio Mariano, Vice-presidente para o mercado Halal e CEO da Sadia Halal. 

O mercado Halal  

O mercado halal movimenta mais de US$ 2 trilhões por ano, sendo a proteína animal o principal segmento. Estima-se que o consumo de alimentos halal ultrapasse US$ 1,5 trilhão até 2027. A população muçulmana, que ultrapassa 1,9 bilhão de pessoas e cresce em média duas vezes mais rápido que a população global, garantindo uma demanda estável e crescente por proteínas Halal.  

 A demanda por produtos Halal vai além dos países de maioria islâmica, alcançando regiões com grandes comunidades muçulmanas e outras que valorizam os padrões de segurança do setor. A certificação Halal, que garante o cumprimento das normas islâmicas, também é vista como um selo de alta qualidade, higiene e produção ética, atraindo também consumidores não muçulmanos.  

Fonte: Nielsen