JBS faz emissão de debêntures de R$ 400 milhões para investir em biodiesel e infraestrutura portuária

A JBS anunciou a realização de uma oferta pública de debêntures com o objetivo de captar R$ 400 milhões. Os recursos financeiros serão integralmente partilhados entre a ampliação de três usinas de biocombustível da companhia e o desenvolvimento logístico de infraestrutura portuária na Região Sul do país.

A captação corresponde à 12ª série de debêntures da empresa e ocorre sob o rito automático da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A oferta é voltada de maneira restrita a investidores profissionais com portfólios acima de R$ 10 milhões, contando com garantia fidejussória da holding JBS N.V., sediada na Holanda. De acordo com o cronograma estipulado, a coleta de intenções de investimento ocorre no dia 24 de julho, enquanto o início oficial e a primeira integralização estão agendados para 27 e 28 de julho, respectivamente.

Investimentos e modernização tecnológica no setor de biodiesel

Do montante total captado, cerca de R$ 249 milhões serão aplicados diretamente na modernização e no ganho de escala de três plantas industriais de biodiesel localizadas em Mato Grosso, São Paulo e Santa Catarina.

• Lins (SP): A unidade paulista receberá R$ 89,2 milhões com o objetivo de elevar sua capacidade diária de processamento de 560 metros cúbicos para 744 metros cúbicos.

• Campo Verde (MT): Terá o aporte de R$ 93,9 milhões destinados a expandir a produção atual de 410 metros cúbicos por dia para 600 metros cúbicos diários.

• Mafra (SC): Absorverá R$ 65,8 milhões para saltar de uma capacidade de 1.025 metros cúbicos por dia para 1.370 metros cúbicos diários.

Substituição tecnológica por enzimas

A estratégia de expansão envolve uma modificação nos processos de refino das três plantas. A JBS substituirá os catalisadores químicos convencionais por enzimas de alta eficiência. O aporte também contempla a instalação física de reatores, decantadores, sistemas atualizados de armazenamento, bombas e trocadores de calor. O foco central da transição tecnológica é otimizar a produtividade operacional, diminuir a emissão direta de gases de efeito estufa e ampliar as metas de geração de Créditos de Descarbonização (CBIOs).

Aporte logístico no Porto de Itajaí

A JBS Terminais, braço logístico da companhia que assumiu as operações do Porto de Itajaí (SC) em 2024 via contrato de arrendamento junto ao governo federal, receberá R$ 150,93 milhões do total da emissão. A verba subsidiará obras civis de adequação, compra de novos maquinários, sistemas digitais de automação e tecnologia de movimentação interna de cargas.

O terminal catarinense vem registrando incrementos operacionais contínuos. Em abril, o porto atingiu seu recorde histórico de movimentação mensal ao registrar 44,8 mil TEUs. Adicionalmente, novas rotas marítimas de longo curso passaram a integrar as docas recentemente, conectando o complexo à Costa Leste dos Estados Unidos, Caribe, América do Sul e à região do Mediterrâneo.